2006 yılı ilk 9 aylık bilanço açıklamalarına göre 520,8 milyon YTL. cirosuyla Türkiye'nin uluslararası markası TAV Havalimanları Holding, Şubat ayının ilk yarısında %16 oranında halka açılıyor. Ek satış hakkıyla birlikte bu oran %18.4'e ulaşabilecek.
15-16 Şubat 2007 tarihleri arasında 2 gün süreyle satışa sunulacak hisse senetlerinin nominal değeri toplam 38.750.000 YTL olacak. Hisse senetleri, 8.55 – 10.30 YTL fiyat aralığı ve talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak. Hisse senetlerine talebin fazla olması durumunda ise, 5.812.500 YTL nominal değerli ek satış yapılacak.
Halka arzda hisse senetlerinin %69'u yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara, %30'uyurtiçi küçük bireysel yatırımcılara, %0.5'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve %0.5'lik yurtiçi alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara tahsis edildi.
Halka açılarak yatırımcı tabanını daha da genişletmeyi amaçladıklarını belirten TAV İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Sani Şener, "TAV Havalimanları Holding bölgesel bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bugüne kadar toplam 1 milyar Euro'nun üzerinde uluslararası ve ulusal yatırıma imza attık. 2006 yılında tüm yatırımlarımızı ve yapılanmamızı tamamladık. Teklif verdiğimiz ve yeterlilik aldığımız yeni ihaleler var. Belirlediğimiz strateji doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Halka arzdan gelen kaynağı yine TAV Havalimanları Holding'in büyümesi için kullanacağız."dedi.
Halka arzda Garanti Yatırım HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ortak liderliğinde geniş bir konsorsiyum oluşturuldu.
www.tav.aero
TAV Havalimanları Holding Halka Arz Konsorsiyum Üyeleri
Konsorsiyum Ortak Liderleri
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Eş Liderleri
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Üyeleri
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEBYatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Delta Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.
Hak Menkul Kıymetler A.Ş.
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TAV; 13.02.2007 |
Havalimanı işletmeciliği alanında Türkiye'de lider, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkaslar'da önde gelen bölgesel bir güç olma yolunda kararlı adımlar ile ilerleyen TAV Havalimanları Holding, halka açılıyor.